New York blijkt moeilijk te veroveren voor de vierentwintigjarige kunstschilder Cleo. Ze is weliswaar op ieder feestje te vinden, maar ze kent nauwelijks iemand. Haar visum verloopt bijna en ze heeft geen geld meer om sigaretten te kopen, maar dan ontmoet ze Frank. Hij is een twintig jaar oudere selfmade man en ze worden verliefd. […]
